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ご存知のように8/16~17にかけて一時クロス円が急騰しました。
一般的に今回の円急騰はサブプライム問題に端を発した
円キャリートレードの巻き戻しといわれますが、
主要因は国内の個人投資家がFXを通じて保有していた
円売りポジションの巻き戻し、
そして海外投機筋の円買いポジションであったと見られます。


国内個人投資家の円売りポジションは、
推計ですが6月に2兆円強まで一時減少し、
その後、円急騰直前の8/13には約7兆円まで膨らんでいたと見られています。
それが8/17には3兆円程度にまで急減していたと
いわれていることから考えると、
8/14~17の4日間で約4兆円の円買いが行われたことになります。

今年1月~7月の本邦貿易黒字が約5.8兆円であることを考えると、
7ヶ月分の貿易黒字額の実に70%の円買いが、
わずか4日間で行われたということです。
そして円売りポジションの多くが6月半ば以降に
形成されたと考えて損失額を推計すると、約2~3000億円となります。

一方でIMMポジションを見る限り、
ヘッジファンドなど海外投機筋による円売りポジションは、
8/21には昨年6月以来の円買いに既に転じていることから、
8/16~17の円急騰時にはむしろ円買いに傾斜していたことが窺えます。

つまり今回のサブプライム問題に伴った円急騰は、
円キャリートレードによる円売りポジションを狙った、
海外投機筋による仕掛け的な動きとの思惑も見え隠れします。


日本はご存知のように超低金利が継続しており、
金利差のメリットを享受することのできるFXは人気になっています。
そうした観点で取引される方の多くは、スワップを享受しようと
円売り・高金利通貨買いのポジションに偏りやすいといえます。

そして今回の円急騰時には、円キャリートレードを行っていた
ヘッジファンドに「巻き込まれてしまった」という認識を
持たれた方が多いように聞き及んでいます。

しかし個人投資家の方がFXを通して高金利通貨の
買いポジションを所有されるということは円キャリートレードを
行っているのと同義であり、意識されていないとしても
円売りポジションを積み上げているということになります。

そして円キャリートレードを行っているという認識が
薄いとポジションは偏りやすく、
海外短期筋にとっては無警戒で偏ったポジションとして
格好のターゲットにされかねないという状況にも
つながりやすいということです。

現在、日本国内の個人投資家の動向を、
世界中が注目しているといわれています。

FXにおける円売りポジションの増加は
やや緩やかになってきていることから、
足元の不安定なマーケットで慎重姿勢を強めていることが窺えます。

しかし一方で、30・31日の2日間で計14本ほどの
外貨建投資信託の新規設定が予定されており、

ある程度の資金が流入するといわれていますので、
国内個人投資家のリスク志向を見極める上で注目されています。

そして海外の一部マスコミからは、
米国がイラン空爆を準備しているとの懸念も伝えられてきています。

仮にこれが表面化するようなことがあると、
マーケットは当然荒れることが想定され、
こちらも国内個人投資家のリスク志向を
見極める上では格好の材料とされかねません。

(マネーパートナーズのメールより一部抜粋)

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上記はマネーパートナーズの口座開設者に送られたメールの一部です
マネーパートナーズのメールはマネパのチーフアナリストさんが
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